Кому полагается обязательная доля в наследстве

В процессе распределения наследства определяющей является воля наследодателя. Своим решением он может установить в завещании, кому достанется имущество в случае его смерти. Однако законодательство защищает права и интересы определённых категорий граждан, предоставляя им право на обязательную долю в наследстве. О том, кто наделяется приоритетным правом на наследуемое имущество, расскажем в данной статье.

Что понимают под обязательной долей в наследстве?

Такой долей именуют ту часть имущества, которая полагается гражданам, имеющим близкое родство с умершим. Независимо от того, составлено завещание или нет, они всё равно получат свою долю, которая установлена законом.

Важно: даже если наследодатель в этом документе не упомянул данных лиц, определённая часть имущества отойдёт им. Это значит, что воля завещателя ограничена законом. Основная цель — защита самой уязвимой категории наследников.

Все спорные вопросы, касающиеся выделения обязательной доли наследства, решаются в судебном порядке.

Кому полагается обязательная доля в наследстве?

Положения о распределении обязательной доли содержатся в п. 1 ст. 1149 Гражданского кодекса.

Так, преимущественным правом на наследуемое имущество наделяются следующие категории лиц:

1. Лица, не достигшие совершеннолетия, независимо от того работают они или нет

2. Дети наследодателя, являющиеся нетрудоспособными. К этой же категории относятся нетрудоспособные усыновлённые дети.

3. Супруги и родители, которые признаны нетрудоспособными.

4. Лица, которые находятся на иждивении умершего. К ним относятся:

• Иждивенцы, которые являются законными претендентами на наследство. Основным критерием при этом является нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года. Однако факт совместного проживания не имеет никакого значения.
• Иждивенцы, не относящиеся к законным наследникам. При этом они зависели от наследодателя на протяжении одного года. В данном случае определяющее значение имеет совместное проживание.

Важно: доля будет рассчитана только в том случае, если завещание нарушает права этих категорий лиц. В случае когда доля определена в большем размере её перерасчёт  не производится.

Кто не получит обязательную долю в наследстве?

Следует сказать, что не все ближайшие родственники могут рассчитывать на получение обязательной доли наследуемого имущества. 

Так, не вправе претендовать на неё:

• Дети, при условии лишения  наследодателя  родительских прав. При этом они были усыновлены при его жизни и живут в другой семье. Однако из этого правила есть исключение. Так, усыновители могут сохранить правовые отношения с родителями или их родственниками. 
• Близкие родственники наследника. То есть те лица, которые наследуют имущество по трансмиссии. Они не имеют права на обязательную долю, если прямой наследник скончался следом за завещателем, так и не успев воспользоваться своим правом.
• Внуки и правнуки умершего.
• Недостойные наследники. Правила признания граждан недостойными наследниками, претендующих на обязательную долю, отражены в ст. 1117 ГК РФ. Это лица, имеющие права на наследуемое имущество, которые совершали противоправные действия умышленного характера по отношению к завещателю и другим наследникам. К этой же категории относятся граждане, которые не исполнили свои обязательства по уходу за наследодателем.

В каком размере передаётся обязательная доля?

Размер обязательной доли зависит от того, в какой момент было зарегистрировано завещание.

Если документ был оформлен до 1 марта 2002 года, то её размер составлял ⅔ доли наследуемого имущества.

Если оно было оформлено после этой даты, то размер наследуемой доли составляет не менее половины того, на что наследник мог претендовать по закону. Это значит, что при её выделении доли других наследников будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать недостающее имущество для лиц, имеющих право на обязательную долю.

При расчёте такой доли учитывается всё имущество, которым владел наследодатель. При этом не имеет значения, отражено оно в завещании или нет. Например, если в данном документе указан один дом, но  у наследодателя ещё была в собственности квартира, то разделу подлежит всё имущество.

Также при расчёте учитываются все родственники наследодателя. 

Например, женщина в завещании указала, что её дом перейдёт в собственность дочери. Однако у неё есть сын, который в судебном порядке признан недееспособным. Он является обязательным наследником. При отсутствии завещания он мог рассчитывать на половину дома. Но, поскольку размер обязательной доли составляет ½ часть от имущества, которое можно наследовать по закону, сын получит только ¼ часть дома. Оставшаяся доля в размере ¾ достанется дочери.

Каждая ситуация рассматривается судебной инстанцией индивидуально. Суд вправе отказать в выделе обязательной доли по разным причинам. Например, если один из наследников не имеет никакого отношения к недвижимому имуществу, которое уже унаследовано, используется другим наследником. 

Порядок получения обязательной доли

Для получения такой доли необходимо совершить ряд действий:

• В первую очередь следует убедиться в правах на получение обязательной доли наследуемого имущества. Подтверждение этого факта — наличие документов, об инвалидности или нетрудоспособности. Также следует подготовить документы, свидетельствующие о родстве с наследодателем.
• Подать заявление в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя.

Важно: в отдельных случаях получение обязательной доли возможно только в судебном порядке. Например, если речь идёт о гражданах, находящихся на иждивении наследодателя.

• Оплатить пошлину за совершение нотариальных действий.
• Получить документ, подтверждающий право на наследство.  В нём отражается всё имущество, которое передаётся наследнику.
• Зарегистрировать право собственности в Росреестре.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Законодательство предусматривает возможность отказа от обязательной доли. К примеру, в том случае, если наследник не желает принимать имущество с долгами. 

Важно: нельзя отказаться в пользу какого-либо наследника, поскольку доли родственников, наделённых правом получения имущества, и так увеличатся.

Если обязательный наследник признан недееспособным или это лицо, не достигшее совершеннолетия, то при отказе от обязательной доли привлекаются  органы опеки и попечительства.

Отказ от обязательной доли во многих случаях обусловлен долговыми обязательствами наследодателя. В случае если все наследники оформят отказ, имущество будет признано выморочным. Это значит, что оно переходит в собственность муниципального образования, субъекта или федеральную собственность.

Что такое наследственный фонд?

Данное понятие было введено сравнительно недавно, в 2018 году. Под наследственным фондом понимается способ управления всем имуществом наследодателя.

Обязанность учреждения фонда возлагается на нотариуса. Он должен предпринять соответствующие действия сразу же, как ему стала известна информация о смерти наследодателя. При этом нотариус должен учесть все его пожелания. В качестве примера можно привести ситуацию, когда наследодатель выразил пожелание о выплате определённой суммы из средств фонда. Он может учесть, например, что денежные средства будут выплачиваться ежемесячно или каждый год.

Этими нововведениями изменены и положения об обязательной доле в наследстве. Так, наследник, который имеет право на такую долю и выплаты из фонда,  утрачивает своё право на обязательную долю.

Согласно действующему законодательству, перед наследником стоит выбор: приобрести статус выгодоприобретателя фонда или получить обязательную долю. Если гражданин выберет второй вариант, он должен оформить нотариальный отказ от всех прав, которыми наделяются выгодоприобретатели фонда. Только с этого момента у него возникнет право на получение обязательной доли.

Судебная практика

Нередко между родственника возникают разногласия, связанные с получением наследства. Особенно остро стоят вопросы по выделению обязательной доли. Не каждый наследник, принявший имущество, желает делиться им. Такую спорную ситуацию приходится решать через суд.

Несмотря на то что законодательством установлена свобода завещания, все же, имеются некоторые ограничения, связанные с защитой прав обязательных наследников.

При рассмотрении таких споров судебная инстанция уделяет особое внимание доказательственной базе. Чем убедительнее она будет, тем выше шанс на вынесение положительного решения.

Судом часто рассматриваются споры о стоимости наследуемого имущества. Они имеют тесную связь с вопросами, касающимися выделения обязательной доли. Как правило, при этом назначается проведение оценочных экспертиз. Также производится оценка прав лиц, имеющих право на обязательную долю.

В судебной практике также встречаются дела, которые инициируются иждивенцами в действительности не являющимися таковыми. Но если им удаётся представить суду убедительные доказательства, то они получат обязательную долю.

Судебная инстанция на основании положений п. 4 ст. 1149 Гражданского кодекса вправе уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в её выделении. Такая ситуация может возникнуть, когда лицо, получившее имущество уже пользуется им, а предполагаемый наследник не имеет к нему никакого отношения. Выдел обязательной доли в таком случае может привести к тому, что наследник, принявший имущество, потеряет единственное жильё, пригодное для проживания. При этом если у гражданина, признанного в судебном порядке нетрудоспособным, имеется жильё, он может быть лишён прав на обязательную долю в наследстве.

Второй случай, когда судебная инстанция наделяется таким правом, связана с тем, если наследник использовал полученное имущество в качестве единственного средства для существования. То есть выделение доли может стать причиной потери средств, необходимых для жизни.

Важно: суд при рассмотрении таких вопросов всегда будет учитывать имущественное положение сторон, а также наличие у них недееспособности.

Таким образом, законодательство нашей страны закрепляет приоритет воли умершего по распоряжению его имуществом. В то же время оно стоит на страже интересов лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Вопрос, связанный с её выделением достаточно сложный. Самостоятельно, особенно в спорных ситуациях, добиться справедливости тяжело. В связи с этим необходимо прибегнуть к юридической помощи.

Специалист поможет:

• определить, кто имеет право на обязательную долю в наследстве;
• рассчитать размер обязательной доли; 
• подготовить необходимые документы; 
• представлять интересы клиента в суде. 

Юридическая помощь по вопросам наследования может быть оказана как на платной, так и на бесплатной основе. Бесплатная юридическая помощь предоставляется малоимущим гражданам, инвалидам, ветеранам и другим категориям лиц, предусмотренным законодательством. Для получения юридической помощи по вопросам наследования необходимо обратиться в юридическую консультацию или к адвокату.

Юридические услуги от Центр Закона: Наследственные споры

Получить бесплатную консультацию!

Рекомендуем статьи по теме: